6月8日晚间，券商“一哥”中信证券再次发布了H股定增预案。

中信证券公告称，拟向全国社保基金定向增发6.4亿股H股，每股18港元，较市价折让43%，涉及金额115.2亿港元（合92.2亿元人民币）。社保基金承诺锁定三年。

而目前中信证券正在进行11亿股的H股非公开发行计划，预计本月底完成。

而在定增进行中启动新一轮定增，颇为引入注目。业内普遍认为，此轮低价折让定增的核心在于引入全国社保基金会作为战略投资者。

定增中的定增

中信证券此次定增涉及金额超百亿港元，根据公告，此次拟发行的6.4亿股H股，相当于6月8日中信证券公司总股本的5.81%，H股总股本的54.31%。

不过，更受关注的是向社保基金的大幅折价。其发行价格每股18港元较中信证券H股及A股上一交易日的收盘价分别折让43%和57%。

大幅折让价也使得市场反应强烈，自公布方案次日到时代周报记者发稿时止，中信证券A股已连续5个交易日下跌。

汇丰银行将中信银行H股及A股评级分别降至“持有”及“减持”。

汇丰银行的分析师认为，长远而言为两者进行战略合作奠下基础，可强化中信证券在行业的领导地位。不过，因其向社保大折让配H股，短期内可能为股价带来下行压力。

就在去年12月底，中信证券曾启动15亿股的H股增发计划。

该计划刚在5月22日获监管层批准，并预计在本月完成。

并且中信证券将该定增计划从此前的不超过15 亿股削减至不超过11 亿股。而此次定增的6.4亿股，相当于11亿股H股定增完成后公司总股本的5.28%，H股总股本的28.09%。

值得一提的是，在融资融券余额一路狂飙的背后，券商资本金早已捉襟见肘。除了中信证券，今年以来多家券商通过港股市场筹资。

5月底，华泰证券H股发行价最终确认为24.80港元，集资约300亿港元。广发证券此前募资280亿港元，4月10日在港股挂牌上市。

此外，有多家内资券商启动了H股上市计划。今年4月，国联证券向港交所递交了上市申请；5月招商证券也对外公布了赴港上市计划；中金公司于近期完成改制被市场解读为为了赴港上市做准备。

中信证券公告称，此次募集资金扣除相关发行费用后，全部用于补充本公司资本金。

其中，约70%用于公司资本中介业务的发展，包括但不限于融资融券、股权衍生品、固定收益、外汇及大宗商品等业务；约20%用于公司跨境业务发展及平台建设；约10%用于补充公司的流动资金。

不过，在上一轮的定增未完成情况下启动新一轮定增，颇为出人意料。

招商证券分析师洪锦屏认为，此次定增最主要的目的是与全国社保基金的战略合作成为“御用投行”，“而且如此低的价格，对11 亿股的定价也会产生压力。醉翁之意不在酒，在山水之间。与社保的合作是核心”。

洪锦屏认为，成为“御用投行”，中信不仅能获得超过万亿资产的合作空间，更为走向全球的业务拓展收获一张烫金的名片。

社保基金战略投资

中信证券公告称，在6月8日交易时段后，中信证券分别与代表全国社保基金境外配售投资组合的工银瑞信、博时基金以及博时国际签订认购协议。

全国社保基金会将通过工银瑞信、博时基金以及博时国际按照认购协议的条款和条件以现金方式进行认购。

中信证券相关人士表示，在多个业务方面可与全国社保基金会展开合作，引入全国社保基金会作为长期战略股东战略意义重大。

公告称，公司与全国社保基金会签署战略合作框架协议，根据该协议，在协议签署后的三年内，公司将与全国社保基金会建立全面战略合作关系，于境内、外金融市场业务、资产管理业务、股权及固定收益类投资业务、投资银行业务等金融领域开展合作。

而面对43%的低价折让，作为回报，全国社保基金会将在符合国家法律规定和全国社保基金会相关制度的前提下，在境内外资产配置，资产管理服务与合作，境内外存量资产的增值保值、大宗交易、证券借贷、资产证券化等金融服务领域，选择中信证券提供的产品与服务。

公开资料显示，全国社保基金会由国务院设立，负责管理运营全国社会保障基金，该基金属于国家社会保障储备基金，主要用于弥补日后人口老龄化高峰时期的社会保障需要。

全国社保基金可作中国境内及境外投资，包括债券、股票、基金等。成立以来年收益率8.4%，社保的境外投资比例8.5%。

其2014年年报显示，截至2014年末，全国社保基金理事会管理的基金资产总额达到了1.54万亿元，基金权益总额为14573.29亿元，投资收益率11.69%。业内认为，全国社保基金理事会已成为资金市场最大的买方。

值得一提的是，除了2014年报，全国社保基金理事会几乎一直出现在中信证券H股主要股东的名单中。

2014半年报显示，全国社保基金理事会持有中信证券H股7068.87万股，占总股本的6%。

本公司提供以下其他大型厂房和工业土地出售，简介如下：

1. 东莞厚街虎门独院红本双证厂房出售，占地面积16亩，建筑面积9500平方米，独门独院，国土证房产证齐全，年限36年，还有6000平方米空地可以加盖，出售价格4500万元实收。 

2. 东莞茶山独院红本双证厂房出售，占地面积3600平方米，建筑面积6000平方米，独门独院，国土证房产证齐全，年限35年，空地面积1500平方米，大路边，出售价格3880万元。 

3. 东莞大朗红本独院厂房出售，占地面积21亩，建筑面积8500平方米，空地约6000平方米，国土证36年，境外交易付款，出售价格5000万元。 

4. 东莞横沥镇国有双证厂房出售，独院，占地面积2800平方米（其中国土证2000平方米），建筑面积3500平方米（其中房产证面积2700平方米），国土证房产证年限35年，出售价格1780万元。 

5. 东莞石排镇红本独院厂房出售，占地面积4700平方米，建筑面积6800平方米，国土证，还有47年，空地1500平方米，9成新豪华厂房，出售价格4800万元。 

6. 东莞清溪镇红本独院厂房出售，占地面积11亩，建筑面积5000平方米，车间为9米钢结构，大路边，年限36年，出售价格3750万元。 

7. 东莞石排镇红本独院厂房出售，占地面积3600平方米，建筑面积5500平方米，国土证36年，出售价格2000万元，买厂房请到东莞土地网。 

8. 石龙镇双证齐全独院东莞厂房出售：占地面积14000平方米，总建筑面积约15800平方米，建筑物结构：钢筋混凝土结构，新旧程度：7成新，其中车间面积11813.82平方米，车间一共5层，单层面积2200平方米，车间1楼高度：5米，宿舍及办公楼面积：独立宿舍7层面积共3792.82平方米，单层面积约500平方米，没有建办公楼，剩余空地面积：空地面积约8000平方米，其中有5000平方米可以重新报建，只卖5500万。 

9. 博罗县园洲镇厂房出售，其中土地面积10亩（合6793平方米），化工类漂染行业，到期时间2056年，到期后直接续期，无土地管理费，标准园区，建筑总面积：约16000平方米，建筑物结构：钢筋混凝土结构，新旧程度：9成新，2014年登记的房产证，车间面积：13000平方米共4层，实际房产证面积12995平方米，车间1楼高度：6米，上面是5米，宿舍及办公楼面积：宿舍面积2700平方米共5层，其他电房、门卫室、消防水池配套约300平方米，剩余空地面积：1200平方米，用于停车卸货等，变压器：630千瓦，电梯：1部，出租状态，剩余租期还有5年，租金370万/年，4300万元，产权过户/股权转让，另有其他惠州地皮出售 。 

10.东莞厂房出售之常平红本2层厂房出售，占地面积4500平方米，建筑面积5500平方米，一楼高6米，空地1800平方米，红本国土证36年，出售价格2600万。 

11.东莞望牛墩独院厂房出售，车间面积3300平方米，钢结构，高12米，一层可以改2层使用，集体土地证，年限39年，出售价格1350万元。 

东莞市鸿璋实业投资有限公司主要经营项目有:东莞土地网以及东莞厂房出售、惠州地皮出售、东莞地皮出售与私人宅基地转让、东莞土地出售之商业用地和商住用地、珠三角仓储物流用地、酒店项目转让以及土地过户和国土证房产证办理、房地产中介服务、为业主客户中介同行提供商务谈判咨询等业务。联系人：谌生，电话：13724406170（微信同号），qq号码是791828687，本公司网址：http://www.dgtudi.com/index.php/show-7-2054.html 

（东莞土地网） 

东莞土地出售:专业出售东莞工业土地，商住用地以及商业用地和小型宅基地，面积不限200平方米到500亩之间

东莞土地出租：出租工业用地，农业地皮以及商业商场用地或驾校用地，面积3000平方米-20万平方米不等

东莞土地网：专注于土地出售，二手工业厂房出售，商品房用地以及酒店和大型物流项目转让的专业土地网站

松山湖地皮出售：一流的松山湖，一流的企业投资环境，税收达到一定要求即可投资，莞深高速常虎高速交叉而过

虎门港土地转让;专业物流地皮出售出租或工业土地转让 东莞厂房出售：新厂房，旧厂房，独门独院厂房出售，国有证和集体证或者无证厂房都有出售，价格优惠

东莞工业地出售：珠三角的门户东莞工业地皮出售或转让极具投资价值 ，买地就选东莞土地网，工业地10亩-500亩招商，东莞美丽的家

东莞地皮出售：地皮买卖，租赁，一流的信息咨询给到你，面积不限5亩-500亩

东莞地皮出租：求租地皮5亩.10亩20亩---200亩都可以有合适的选择，东莞土地网，信息真发达

公司名称：东莞市鸿璋实业投资有限公司

公司网站：www.dgtudi.com  

联系电话：13724406170

QQ：791828687

微信：yuegangzhongguo